中新網(wǎng)銀川1月10日電 (記者 李佩珊)1月10日，寧夏銀川通聯(lián)資本投資運(yùn)營集團(tuán)有限公司全額完成21.2億元(人民幣，下同)自貿(mào)區(qū)債券的贖回，此次銀川通聯(lián)提前贖回的自貿(mào)區(qū)債券，是中國首單規(guī)模超20億元自貿(mào)區(qū)債券，創(chuàng)下自貿(mào)區(qū)債券最大贖回規(guī)模。這一成果對于優(yōu)化地區(qū)債務(wù)結(jié)構(gòu)、防范金融風(fēng)險、推動經(jīng)濟(jì)社會穩(wěn)定發(fā)展具有重大意義。
2023年6月2日，銀川通聯(lián)集團(tuán)成功發(fā)行21.2億元3年期自貿(mào)區(qū)離岸債券，由中國郵儲銀行寧夏分行提供備用信用證增信，發(fā)行初始價格指引為4.50%，最終價格為3.9%，收窄60基點(diǎn)。彼時的離岸債券發(fā)行，同時創(chuàng)下了全國地方國企單筆離岸債券最大發(fā)行規(guī)模以及最大利率收窄記錄，該筆債券亦是寧夏2023年的首單境外債券。
自國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于金融支持融資平臺債務(wù)風(fēng)險化解的指導(dǎo)意見》后，銀川市與相關(guān)金融部門組成工作專班，于2024年3月正式啟動離岸債券的提前贖回置換工作，意在通過債務(wù)置換降低企業(yè)債務(wù)綜合成本，緩解融資壓力，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，減小債務(wù)集中到期兌付對現(xiàn)金流的負(fù)面影響，為企業(yè)的長期可持續(xù)發(fā)展提供有力支持。
2024年12月2日，工作專班會同債券贖回協(xié)調(diào)人、律所赴香港召開債券持有人會議。面對持有人的各種擔(dān)憂和疑慮，工作團(tuán)隊耐心解答，詳細(xì)闡述置換工作的可行性、必要性以及對持有人利益的保障措施。最終，會議特別決議在投票表決中以72.75%贊成票數(shù)通過，并于同日完成了補(bǔ)充債券、補(bǔ)充信托契約的簽署，為后續(xù)債務(wù)置換實施清除了關(guān)鍵障礙，確保了置換工作按照既定計劃順利推進(jìn)。
依照補(bǔ)充信托契約賦予的權(quán)利，銀川通聯(lián)集團(tuán)10日贖回了所有存續(xù)債券。(完)