9月9日，晶科能源(688303.SH)和通威股份(600438.SH)同時(shí)公告，雙方簽訂長(zhǎng)單銷售合同，2022年9月-2026年12月，晶科能源將向通威股份下屬子公司采購(gòu)約38.28萬(wàn)噸多晶硅產(chǎn)品，預(yù)計(jì)銷售總額約1033.56億元。
這已經(jīng)是晶科能源半個(gè)月內(nèi)簽下的第二份千億級(jí)別的多晶硅長(zhǎng)單合同。
近年來(lái)，硅料價(jià)格居高，已經(jīng)對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的中下游產(chǎn)生影響。然而，從長(zhǎng)期來(lái)看，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為硅料價(jià)格不會(huì)持續(xù)上漲，甚至需要警惕未來(lái)可能出現(xiàn)的產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)。
再簽千億元長(zhǎng)單
半個(gè)月時(shí)間內(nèi)，光伏組件企業(yè)晶科能源分別與兩家硅料龍頭企業(yè)簽訂了上千億元硅料長(zhǎng)單。
9月9日，晶科能源及通威股份公告稱，2022年9月至2026年12月期間，晶科能源將向通威股份相關(guān)下屬子公司采購(gòu)約38.28萬(wàn)噸多晶硅產(chǎn)品。按照中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)8月31日公布的國(guó)內(nèi)單晶致密料成交均價(jià)30.51萬(wàn)元/噸測(cè)算，預(yù)估合同不含稅總金額約1033.56億元。
據(jù)上海證券報(bào)報(bào)道，這是光伏史上最大的多晶硅單筆訂單。
值得注意的是，半個(gè)月前的8月26日，晶科能源曾公告稱，與特變電工子公司新特能源，簽訂了長(zhǎng)單銷售合同，擬在2023年1月至2030年12月期間，向新特能源采購(gòu)33.6萬(wàn)噸原生多晶硅，如按照8月24日公布的國(guó)內(nèi)單晶致密料成交均價(jià)測(cè)算，協(xié)議總金額預(yù)計(jì)約人民幣903.33億元。
多晶硅處于光伏產(chǎn)業(yè)鏈的上游，大體為“多晶硅—硅片—電池片—組件—光伏裝機(jī)”，隨著清潔能源的開發(fā)，光伏產(chǎn)業(yè)日益繁榮，也使得多晶硅的需求與產(chǎn)量同步增加，不少光伏中下游企業(yè)與硅料企業(yè)簽訂了大額長(zhǎng)單。
通威股份在簽訂千億元長(zhǎng)單前，已經(jīng)簽訂了多份百億級(jí)別的長(zhǎng)單。
興儲(chǔ)世紀(jì)科技股份有限公司總裁助理劉繼茂向紅星資本局表示，晶科能源作為行業(yè)龍頭，和硅料企業(yè)簽訂長(zhǎng)期協(xié)議，價(jià)格可能會(huì)有優(yōu)惠，降低當(dāng)下成本，繼續(xù)保持企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位。而對(duì)于硅料企業(yè)來(lái)說(shuō)，與下游企業(yè)簽訂長(zhǎng)單，則能預(yù)防后期因產(chǎn)能過(guò)剩導(dǎo)致的滯銷問(wèn)題。
多晶硅價(jià)格持續(xù)上漲
同樣在9月9日，寶馬集團(tuán)宣布，將從2025年起率先在“新世代”車型中使用圓柱電芯。
為了滿足“新世代”車型對(duì)電芯的需求，寶馬集團(tuán)已向?qū)幍聲r(shí)代和億緯鋰能兩家合作伙伴授予了價(jià)值超過(guò)百億歐元的電芯生產(chǎn)需求合同。
從這一消息中不難看出，市場(chǎng)對(duì)硅基負(fù)極等材料仍有較大需求，而市場(chǎng)需求在一定程度上推高了多晶硅價(jià)格。
2021年以來(lái)，多晶硅價(jià)格持續(xù)上漲。
2021年1月6日至2022年8月31日，20個(gè)月內(nèi)，國(guó)內(nèi)單晶復(fù)投料的成交均價(jià)從8.76萬(wàn)元/噸，漲至30.72萬(wàn)元/噸，增長(zhǎng)約2.51倍；單晶致密料的成交均價(jià)從8.50萬(wàn)元/噸，漲到30.51萬(wàn)元/噸，增長(zhǎng)約2.59倍。
北京看懂研究院研究員王赤坤告訴紅星資本局，新能源多個(gè)技術(shù)路線爆發(fā)，儲(chǔ)能市場(chǎng)空間擴(kuò)張，而有效產(chǎn)能的形成及釋放需要一定時(shí)間周期。上游產(chǎn)能釋放滯后，下游備貨需要提前，供求存在的時(shí)間差導(dǎo)致多晶硅供不應(yīng)求。
從短期來(lái)看，多晶硅的價(jià)格仍將處于高位。
需警惕未來(lái)產(chǎn)能過(guò)剩
硅料價(jià)格上漲，也給產(chǎn)業(yè)鏈的中、下游帶來(lái)了巨大的影響。
今年7月，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華曾指出供應(yīng)鏈價(jià)格問(wèn)題，“價(jià)格問(wèn)題已經(jīng)給我們行業(yè)帶來(lái)了嚴(yán)重的影響。據(jù)我們調(diào)查，已經(jīng)有部分企業(yè)降低開工率。”當(dāng)時(shí)，王勃華透露稱，工信部已在牽頭有關(guān)部門協(xié)調(diào)這一問(wèn)題。
但從長(zhǎng)期來(lái)看，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為硅料價(jià)格不會(huì)持續(xù)居高，甚至面臨產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)。
北京特億陽(yáng)光新能源總裁祁海珅表示，光伏行業(yè)從硅料、硅片、電池片、組件包括電站，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈百分之八九十的利潤(rùn)在硅料環(huán)節(jié)，硅料環(huán)節(jié)的結(jié)構(gòu)性行情不能一直炒作下去，這不利于行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展。
今年8月，2022年多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇召開。中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)林如海在論壇中表示，根據(jù)各多晶硅在產(chǎn)和新建企業(yè)規(guī)劃產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)到2025年底，中國(guó)多晶硅產(chǎn)能將超過(guò)500萬(wàn)噸/年，若包括海外供應(yīng)，共計(jì)可滿足全球1500GW左右的裝機(jī)量需求。產(chǎn)業(yè)有增量前景，但也需考慮2025年前過(guò)度投資規(guī)劃的產(chǎn)能可能引發(fā)市場(chǎng)供需失衡。
劉繼茂也直言：“近年來(lái)，受到硅料高昂利潤(rùn)的吸引，一大批資本涌入多晶硅項(xiàng)目，到2023年底，多晶硅產(chǎn)能或?qū)?倍于需求。”
成都商報(bào)-紅星新聞?dòng)浾?陶玥陽(yáng)