證券時(shí)報(bào)記者 蘇可
買買買，券商二季度大舉買入多家上市公司股票。
隨著A股半年報(bào)披露結(jié)束，券商二季度的重倉(cāng)股變化也浮出了水面。從上半年大盤走勢(shì)來(lái)看，主要指數(shù)在4月步入谷底后開始持續(xù)上行，直至6月末。在此背景下，券商的投資動(dòng)向備受市場(chǎng)關(guān)注。
Wind數(shù)據(jù)顯示，今年二季度，86家證券公司出現(xiàn)在530家A股上市公司的前十大流通股東中。證券公司整體呈現(xiàn)增持態(tài)勢(shì)，券商在A股上市公司前十大流通股東名單中合計(jì)出現(xiàn)1496家次，較一季度末增加85%。
從持股變動(dòng)來(lái)看，券商增持的行業(yè)主要在醫(yī)藥制造業(yè)、水上運(yùn)輸業(yè)、批發(fā)業(yè)、電氣機(jī)械及器材制造業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)、農(nóng)副食品加工業(yè)、資本市場(chǎng)服務(wù)等。
中信華泰頻頻露臉
回顧2022年上半年，A股市場(chǎng)整體呈“V”形反彈走勢(shì)，券商自營(yíng)受到較大考驗(yàn)，逾八成券商自營(yíng)業(yè)務(wù)收入出現(xiàn)下滑。
以“投資收益-對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益+公允價(jià)值變動(dòng)收益”口徑來(lái)計(jì)算券商自營(yíng)業(yè)務(wù)，中信證券憑借94.62億元的收入規(guī)模位列第一，中金公司和申萬(wàn)宏源分別以50.45億元、43.81億元位列第二、三名。華泰證券、國(guó)泰君安、銀河證券、招商證券、中信建投、國(guó)信證券、平安證券則分別以37.54億元、35.82億元、34.02億元、30.60億元、29.32億元、27.51億元、14.81億元位列第四至第十名。
從重倉(cāng)流通股的變化中，可看到多家券商二季度的權(quán)益投資情況。Wind數(shù)據(jù)顯示，華泰證券現(xiàn)身于214家上市公司前十大流通股東名單中，持倉(cāng)市值環(huán)比小幅下降3.67%；中信證券則出現(xiàn)在135家上市公司的前十大流通股東名單中，持倉(cāng)市值環(huán)比小幅下降2.72%。
部分券商在二季度開啟“掃貨”模式，興業(yè)證券二季度末現(xiàn)身于48家上市公司前十大流通股東陣營(yíng)，相比一季度末的4家明顯大增。另外，二季度申萬(wàn)宏源增加42家，廣發(fā)證券則增加41家，長(zhǎng)江證券、中泰證券、中山證券分別增加40家、33家、31家。
從持倉(cāng)市值規(guī)模來(lái)看，截至二季度末共有35家券商的持倉(cāng)市值環(huán)比一季度末上升，其中有17家在二季度翻倍增長(zhǎng)，比如長(zhǎng)江證券持倉(cāng)市值達(dá)到14.06億元，環(huán)比一季度增長(zhǎng)20倍。
券商自營(yíng)增持兩大行業(yè)
從券商重倉(cāng)行業(yè)和個(gè)股的具體情況來(lái)看，根據(jù)證券時(shí)報(bào)記者對(duì)Wind數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)，最受歡迎的為醫(yī)藥制造業(yè)，二季度券商在該領(lǐng)域增持1.51億股；其次為水上運(yùn)輸業(yè)，二季度券商增持1.24億股。另外，批發(fā)業(yè)、電氣機(jī)械及器材制造業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)、農(nóng)副食品加工業(yè)、資本市場(chǎng)服務(wù)等也都被券商增持6000萬(wàn)股以上。
個(gè)股方面，上海萊士被兩家券商合計(jì)增持多達(dá)1.264億股，是二季度持倉(cāng)數(shù)量變動(dòng)最大的個(gè)股。其中，中信證券大舉買入1.262億股，新進(jìn)成為公司第七大流通股股東，截至二季度末持倉(cāng)市值為7.48億元。
除了中信證券，鵬都農(nóng)牧還獲得中信建投的垂青，兩家券商均在二季度新進(jìn)成為該上市公司的前十大股東，合計(jì)持股8833.42萬(wàn)股。
而安信證券新進(jìn)重倉(cāng)持有廣州港6097.78萬(wàn)股；中信證券二季度增持華夏幸福5442.39萬(wàn)股，截至二季度末已持倉(cāng)1.31億股；中金公司新進(jìn)重倉(cāng)持有中國(guó)海油5232.87萬(wàn)股；銀河證券新進(jìn)重倉(cāng)持有華安證券5017.74萬(wàn)股。
此外，海康威視、中遠(yuǎn)海控、光環(huán)新網(wǎng)、格力電器、東方集團(tuán)、江河集團(tuán)、*ST文化、星期六、納思達(dá)、云鋁股份、中國(guó)人保等均被券商增持逾2000萬(wàn)股。
截至二季度末，僑源股份也頗受券商歡迎，有5家券商新進(jìn)該公司前十大股東名單，分別是中信證券、中信建投、華泰證券、中泰證券、國(guó)泰君安，合計(jì)持股272.79萬(wàn)股；孩子王亦有中信證券、華創(chuàng)證券、國(guó)泰君安等3家券商新進(jìn)前十大股東名單，而此前已在前十大股東名單的兩家券商廣發(fā)證券和申萬(wàn)宏源則進(jìn)行了減持。
從個(gè)股的券商持股市值排行來(lái)看，截至二季度末，中信證券持有中信建投的市值規(guī)模最大，達(dá)到110.68億元；其次為江蘇銀行，華泰證券持有市值規(guī)模為59.24億元。另外，海康威視、格力電器、上海萊士、納思達(dá)等均獲得券商持倉(cāng)市值超10億元。
部分券商選擇撤離
在減持方面，根據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，今年二季度有284股被券商大舉減持，相關(guān)券商已在上市公司的前十大流通股東名單中消失。
比如，此前中信證券與中金公司均為中國(guó)移動(dòng)前十大股東，合計(jì)持有市值7.82億元；中信證券和申萬(wàn)宏源也在一季度合計(jì)持有復(fù)星醫(yī)藥6.38億元。
經(jīng)過(guò)二季度減持后，仍留在上市公司前十大流通股東名單中的券商，涉及119股。其中，江蘇有線被中信證券大幅拋售，減持多達(dá)7730.19萬(wàn)股。截至二季度末，中信證券尚持有江蘇有線6200.16萬(wàn)股，從第二大股東降至第四大股東。
中信建投則在二季度“割肉”西部證券1683.02萬(wàn)股。據(jù)了解，2021年西部證券定向增發(fā)，募集資金75億元，中信建投認(rèn)購(gòu)5419.35萬(wàn)股。然而券商板塊近年來(lái)持續(xù)下行，西部證券股價(jià)在去年年中已跌破增發(fā)價(jià)7.75元/股，盡管今年二季度有所反彈，但離增發(fā)價(jià)仍有距離。截至上半年末，中信建投仍持有西部證券3133.12萬(wàn)股，位列第九大股東。