本報訊（記者 齊雁冰）中信泰富（00267，HK）昨天宣布，將以對價2269億元人民幣，收購母公司中信集團(tuán)資產(chǎn)，并更名為中信股份。中信集團(tuán)也借此實(shí)現(xiàn)借殼整體上市，中信總部將隨之遷往香港。

    據(jù)中信泰富昨天盤后發(fā)布的公告，公司昨天與中信集團(tuán)簽訂股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，以對價2269億元人民幣（約合2865億港元）收購中信集團(tuán)的主要業(yè)務(wù)平臺中國中信股份有限公司100%股權(quán)。其中以現(xiàn)金支付499.2億元，其余1770.13億以發(fā)行股份支付，每股售價13.48港元，預(yù)計需發(fā)行對價股份約165.79億股，為保持公眾持股量不低于25%水平，中信泰富需再配發(fā)約46.75億股。收購尚須待獨(dú)立股東在特別股東大會通過決議予以批準(zhǔn)以及獲得相關(guān)監(jiān)管部門的批準(zhǔn)。

    中信泰富披露，本次所獲注入的資產(chǎn)涉及的行業(yè)包括銀行、電訊、證券、汽車銷售、資源、特鋼、隧道、衛(wèi)星服務(wù)、房地產(chǎn)及工程承包等。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至2013年12月31日，集團(tuán)的總資產(chǎn)為39657.03 億元人民幣，歸屬于目標(biāo)集團(tuán)股東的權(quán)益為2250.51億元人民幣，集團(tuán)截至2013年12月31日之年度的總收入為2517.89億元人民幣。員工超過9萬人。上述交易意味著，中信集團(tuán)將通過把絕大部分凈資產(chǎn)以及股東權(quán)益高達(dá)2250億元的中信股份注入中信泰富，從而實(shí)現(xiàn)借殼整體上市。

    公開資料顯示，中信泰富的前身泰富發(fā)展由香港“炒股大王”香植球成立于1985年，1986年在港上市，同年2月，泰富發(fā)展向中信（香港集團(tuán)）定向發(fā)行2.7億股新股，后者持有其64.7%股權(quán)，正式成為中信集團(tuán)子公司，并于1991年易名為中信泰富。

    而此番借殼的中國中信集團(tuán)公司，是經(jīng)鄧小平親自倡導(dǎo)和批準(zhǔn)，由前國家副主席榮毅仁于1979年10月4日創(chuàng)辦，主要業(yè)務(wù)集中在金融、實(shí)業(yè)和其他服務(wù)業(yè)領(lǐng)域。目前中信集團(tuán)下屬最賺錢的子公司中有6家在香港上市，其中包括以基礎(chǔ)建設(shè)和礦業(yè)為主業(yè)的中信泰富，以及中信銀行和中信證券。

    中信泰富昨天同時披露，于收購?fù)瓿珊笾行盘└坏闹形拿Q將改為“中國中信股份”。高盛發(fā)表報告指出，中信泰富收購母公司中信集團(tuán)巨額資產(chǎn)，交易合乎中央推動國企改革，倘完成交易，中信泰富將成為中國最大型上市綜合企業(yè)。

    對于為何不選擇在香港直接IPO，中信集團(tuán)董事長常振明表示，這是出于“長期的考慮”，目前整個中信股份下面已經(jīng)有很多上市公司，如果再去IPO，投資者會感覺非常困惑。他相信目前這樣對中信泰富、中信股份都是雙贏的局面，并且肯定中信注資香港中信泰富后總部將隨之遷往香港。常振明指出，中信集團(tuán)的負(fù)債為600億元人民幣，負(fù)債比率僅26%，而且出售后資金并不會落入“新中信”當(dāng)中，故并非為減債而作出這次交易。

    制圖/王慧